价格和信息:谁在影响谁?

交易笔记 · 2013-07-24

上次提到买了两本书,今天在《期货交易策略》中看到,这本书的作者认为:“价格创造信息”。这个观点和广为人知的“信息影响价格”完全不同。

 



看到上面的几乎相反的两个观点,大家肯定会问:到底哪个观点是正确的呢

 



看过一些索罗斯先生的书籍,加上自己最近两年的实战经历,我个人认为:上文中提到的两个观点都有点道理,但是只有两者结合起来的时候才能正确解释信息和价格之间的观点。

 



绝大部分人对“信息影响价格”没有多少分歧,但是对于“价格创造信息”肯定会让很多人费解,甚至无法接受。

 



在我看来,价格本身就是一种特殊的信息。比如很多人之所以做多,就是因为价格正在上涨,之所以做空,就是因为价格正在下跌。很显然,价格被很多投机客当做交易的重要信息了。

 



比如在大的趋势行情{大涨或者大跌}中,之所以发生大的趋势行情,就是因为有很多投机客把眼前正在变动的价格当做交易的重要信息在使用,一旦多空双方的力量出现严重失衡时,大行情就有可能来临。很显然,价格在众多投机客参与下的不断自我强化的结果会导致价格的大幅波动。

 



其实单单谈论价格和信息的关系是不完整的,只有把具有主观能动性的人类考虑进去才可以把这个现象解释清楚。

 



外界的信息在被众多市场参与者使用,价格作为一种特殊的信息也众人时刻关注着。

 





上面没有谈到信息的获取方式。信息是被非常不理性的人类获取并利用的。因为种种因素的限制,我坚信人类无法对周围的世界有一个全面、客观的认识,也就是说我们人类获取的信息都是不完整的,这些信息存在多多少少的缺陷。所以当人类用一些存在的缺陷的信息去做交易时,价格的走势就变得很难准确预测。每时每刻的价格都是市场众多参与者利用自己获取的信息交易的结果。在这个过程中,局外人无法知道每个市场参与者交易的主要依据的信息是什么,以及会根据这些信息做出什么样的行动。更没有人可以准确预测下一刻这个世界会发生什么事情,以及这些即将发生的事情会对市场参与者有什么影响。如果人类可以对上面提到的事情进行准确预测的话,我相信经济危机这个现象就很容易被解决。可是现实并非如此。

 





按照我上面的思考逻辑,我们可以得出这样一个无法用公式证明的结论:未来无法被准确预测。在现实中,其实很多人还是相信未来是可以被准确预测的。

 





这篇文字有点乱,总结一下,我只是对信息和价格之间的关系,物质和意识的关系简单谈了一下自己的看法。

 





记得在中学哲学教科书上有这样一个观点:物质决定意识,意识反映物质。“  现在看来,我感觉这个观点前半部分争议不大,主要是后半句”意识反映物质“上。意识可以反映物质,但是意识能不能全面、客观反映物质就是一个值得所有哲学爱好者去思考的问题。不同的结论会决定我们持有不同的世界观。可惜我从来没有看到有人公开谈论这个问题。文/土狼妹妹

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